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L'histoire de la plus jeune des six filles du roi de la mer, du prince qu'elle rencontre à l'âge de 15 ans et de la sorcière des mers, à qui elle demande conseil.

« Il était une fois un prince qui voulait se marier. Hélas aucune des jeunes filles qu on lui présentait ne trouvait grâce à ses yeux. Un soir, par un terrible orage, une jeune fille frappa à la porte du château. S'agissait-il, enfin, de la princesse tant recherchée ? »

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, Kay en reçoit un morceau dans l'oeil et commence à détester tout ce qui est beau, surtout les roses.

Par une froide nuit d'hiver, un vieux loup rusé frappe à la porte d'une poule. Il lui explique qu'il prépare une soupe avec un caillou. Gentille, elle lui offre d'y ajouter du céleri. Petit à petit, des animaux les rejoignent ajoutant chacun un nouvel ingrédient. Ils passent une agréable soirée autour d'un plat délicieux.

Il était une fois, un roi qui avait douze filles toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient dans un grand dortoir fermé à clé mais, chaque matin, leurs souliers étaient usés comme si elles avaient dansé toute la nuit ! Afin de percer ce mystère, le souverain décida qu'il donnerait l'une de ses filles et sa couronne à celui qui saurait lui révéler la vérité. Aucun des prétendants ne réussit à percer le mystère jusqu'au jour où un soldat doté d'un manteau d'invisibilité se présenta au roi...

« Il était une fois une chèvre qui était la maman de sept adorables chevreaux. Un matin, elle voulut partir en forêt pour leur ramener à manger. Avant de s'en aller, elle leur dit de bien se méfier du loup : Prenez garde à cet horrible animal ! Il est aussi cruel que malin et il vous mangerait tout crus si vous le laissiez entrer dans la maison... »

Un pauvre pêcheur rencontre par hasard un poisson aux pouvoirs magiques : il a la faculté d'exaucer tous les voeux. Il n'en faut pas plus à la femme du pêcheur pour réclamer toujours plus grand, plus impressionnant, plus incroyable. Mais à force de vouloir trop, on finit souvent par tout perdre...

Dans une petite maison vit une vieille dame. Un jour, elle cuisine un bonhomme de pain d épice, qui, lorsqu 'elle ouvre son four, devient vivant et s' enfuit. Vont ainsi se lancer à sa poursuite la vieille dame, son mari, un chat, un cheval, deux enfants, une vache. Heureusement, un renard vient en aide au petit bonhomme de pain d' épice. Mais le renard n' aurait-il pas autre chose en tête ?

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Conte sans paroles, aux images en ombres chinoises, pour reconstituer l'histoire ou inventer sa propre version du conte.

Un petit éléphant refuse d'aller se promener avec sa famille. D'abord content d'être seul, il s'ennuie vite et va rechercher la compagnie d'autres animaux. Mais, il ne peut suivre ni le lion, ni la gazelle, ni le singe, ni le perroquet. Il sera heureux de retrouver sa mère. Ce récit est tiré d'un conte africain.

Miki, la petite Japonaise, raconte ce qu'elle aime faire et ce qui lui plaît dans la vie. En fin d'album, elle montre comment calligraphier de façon traditionnelle quelques mots de japonais.

« Il était une fois un bûcheron si pauvre qu il n arrivait pas à nourrir ses sept enfants. Un soir, plus triste qu'un arbre mort, il parla ainsi à sa femme : Je ne peux supporter de voir nos garçons mourir de faim. Demain, nous les perdrons dans la forêt... »

Ce conte met en scène, dans une Chine lointaine, un empereur qui vit dans un palais immense en porcelaine, avec un parc très étendu. Au bord de l'eau, vit un rossignol au chant extraordinaire.

Un petit sapin n'a qu'un désir : grandir pour devenir aussi majestueux que tous les sapins qui l'entourent dans la forêt. Chaque jour, des bûcherons viennent abattre les plus grands. Le petit sapin rêve lui aussi d'être élu. Un jour, il est choisi et se retrouve installé dans une maison, décoré pour le soir de Noël. Mais Noël passe vite et le petit sapin se retrouve vite rangé dans un coin du grenier...

Yzole, une petite fille martyrisée et affamée par sa belle-mère, ne trouve du réconfort qu'auprès de son ami, un taureau bleu dont l'oreille lui fournit des tartines de pain et de beurre salé. La belle-mère décide d'envoyer le taureau chez le boucher. Yzole s'enfuit alors avec lui. Ils traversent des forêts aux feuilles de bronze, d'argent et d'or qu'il ne faut pas toucher... Un conte breton.

Il était une fois... «... un petit tailleur qui, voyant des mouches se poser sur sa tartine, en tua sept avec un torchon. Fier de lui, il broda sur sa ceinture : "Sept d'un coup". Puis il quitta la ville, se disant que le vaste monde devait connaître sa bravoure. Un peu plus tard, il rencontra un géant qui décida de le mettre à l'épreuve...»

« Il était une fois un petit canard qui naquit, gris, maladroit et beaucoup plus grand que se frères et soeurs. Très vite, toutes les poules et les canards de la basse-cour se moquèrent de lui. Désespéré, celui que tous appelaient déjà « le vilain petit canard » décida de s enfuir ... »